Gestor nexo (system zarządzania relacjami z klientami) - 3 st

Klienci

• Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
• Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
• Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
• Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) - dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
• Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
• Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
• Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
• Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
• Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
• Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
• Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
• Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
• Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
• Ewidencja zainteresowań klientów.
• Indywidualne parametry wydruków  - można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
• Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
• Indywidualne cenniki dla klientów.

Działania

• Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
• Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
• Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
• Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
• Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
• Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
• Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
• Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
• Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
• Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.

Zasoby

• Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
• Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
• Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
• Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).

Kalendarz

• Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
• Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
• Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
• Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.

Ofertowanie

• Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
• Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka dokumentów).
• Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
• Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
• Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
• Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
• Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
• Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
• Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
• Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
• Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
• Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.

Klient poczty

• Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP
• Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
• Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
• Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
• Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
• Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
• Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
• Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
• Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
• Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
• Obsługa reguł wiadomości.
• Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.

Raportowanie

• Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
• Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).

Użytkownicy

• Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
• Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
• Określanie preferowanych godzin pracy.

Asortyment

• Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
• Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
• Jednostki miary - przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
• Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
• Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
• Obsługa zamienników.

Prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gestora nexo. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Strona startowa	Moduł działań
Działania – widget przypomnienia	Działania – rejestracja czasu pracy
Formularz klienta – sekcja CRM	Formularz zadania z zaplanowaną akcją automatyczną
Definiowanie cyklicznego spotkania firmowego	Zestawy klientów
Zasoby	Terminarz rezerwacji zasobów
Formularz rezerwacji zasobu	Kalendarz
Moduł ofert	Oferta
Procesy ofertowe	Procesy ofertowe – widoki w module
Formularz procesu ofertowego	Klient poczty elektronicznej

Wymagania systemowe

• komputer z procesorem Core2Duo;
• 4GB pamięci operacyjnej RAM;
• system operacyjny Windows XP SP3 lub nowszy (zalecany Windows 7 lub nowszy);
• system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 (lub wersja wyższa) z zainstalowanym komponentem Full-Text Search.

Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności różnych wersji programu Gestor - Gestor GT, Gestor nexo oraz Gestor nexo PRO.

W zestawieniach zastosowano następujące oznaczenia:

• "-" - funkcja nie jest realizowana przez program;
• "+" - funkcja jest realizowana przez program;
• "+/-" - funkcja jest realizowana, ale tylko częściowo;
• "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np. PLUS dla InsERT GT,  Sfera dla Gestora GT).

Funkcja	GT	nexo	nexo PRO
Klienci
Podział na firmy, osoby, przedstawicieli, itd.	+/-	+	+
Przekształcanie typów kontrahentów (np. osobę w przedstawiciela handlowego)	-	+	+
Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)	-	+	+
Seryjny tryb dopisywania klientów	-	+	+
Wielu opiekunów klienta	-	+	+
Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem	-	+	+
Zdefiniowane szablony klientów	-	+	+
Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient	-	+	+
Ewidencjonowanie wielu adresów i danych kontaktowych	+/-	+	+
Ewidencjonowanie zainteresowań klienta	+/-	+	+
Ewidencjonowanie dat jubileuszowych	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne klientów	*	-	+
Łatwy podgląd ostatnio wykonanych czynności z klientem	+	+/-	+/-
Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP)	+	+/-	+/-
Wywoływanie okna rozmowy Skype lub GG	+	-	-
Działania
Numeracja działań	-	+	+
Ewidencjonowanie, którzy klienci i z jakim skutkiem zostali obsłużeni	-	+	+
Rezerwacja zasobów niezbędnych do wykonania działania	-	+	+
Rejestrowany czas wykonania działań	-	+	+
Komentowanie do wykonywania działań	-	+	+
Akcje automatyczne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji	-	+	+
Tryb seryjny dodawania działań	-	+	+
Szablony działań dedykowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami	-	+	+
Domyślne typy działań (w GT nie było typu wiadomość)	+/-	+	+
Wielu pracowników zaangażowanych w działanie oraz ustalanie ich uprawnień do tego działania	+/-	+	+
Oznaczanie stopnia wykonania działań	+/-	+	+
Zaawansowane pola własne działań	*	-	+
Powiązania między działaniami, z innymi obiektami, luźne	+	+/-	+/-
Kalendarz
Usuwanie zdarzeń z dnia oraz usuwanie widoczności zdarzeń z dnia	-	+	+
Zasoby
Ewidencjonowanie zasobów, w tym importowanie danych o zasobach z ewidencji księgowych	-	+	+
Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań oraz niepowiązanych z działaniami	-	+	+
Ofertowanie
Dedykowany dokument Oferta	-	+	+
Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych	-	-	+
Definiowanie terminu obowiązywania ofert	-	+	+
Definiowanie preferowanych form płatności	-	+	+
Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów	-	+	+
Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień	-	+	+
Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/procesu ofertowego	-	+	+
Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych	-	+	+
Rozbudowane cenniki w ofertach	+/-	+	+
Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach	+/-	+	+
Wysyłanie wydruków ofert na dedykowany adres klienta	+/-	+	+
Realizowanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)	+/-	+	+
Rozbudowane opisy ofert	+/-	+	+
Scenariusze postępowania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych	+/-	+	+
Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być realizowana oferta	+/-	+	+
Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)	+/-	+	+
Powiązania z innymi obiektami w ramach ofertowania, luźne	+	+/-	+/-
Klient pocztowy
Obsługa protokołu IMAP	-	+	+
Obsługa hierarchicznych folderów	-	+	+
Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania	-	+	+
Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości	-	+	+
Obsługa załączników oraz weryfikacja na podstawie treści, czy mail powinien mieć załącznik	+/-	+	+
Reguły wiadomości	+/-	+	+
Listy nadawców pożądanych i niepożądanych	+	-	-
Raporty
Przetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe	-	+	+
Uprawnienia do poszczególnych raportów	-	+	+
Raporty własne użytkowników	+	-	+
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Napisz recenzję Pozostałe produkty z kategorii Subiekt nexo - rozszerzenie na następne 1 stanowisko 602,70 zł Subiekt nexo PRO - cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) Licencja na 3 stanowiska 1 228,77 zł Subiekt nexo - cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) Licencja na 3 stanowiska 613,77 zł Gestor nexo PRO (system zarządzania relacjami z klientami) - 1 st 1 243,00 zł Gestor nexo PRO (system zarządzania relacjami z klientami) - 3 st 2 073,00 zł Oprogramowanie sklepu shopGold.pl